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投资与理财专业人才培养方案

作者:佚名   来源:本站原创      发布日期:2017-03-27   浏览:

投资与理财专业人才培养方案

一、专业名称及专业代码

(一)专业名称投资与理财

 二)专业代码:630206

二、招生对象与学制

本专业招收应、往届高中毕业生及同等学历社会青年脱产学习,基本学制三年。

三、培养目标及规格

(一)培养目标

根据党的教育方针和高等职业教育人才培养要求,面向银行、证券、保险、投资咨询等行业,培养拥护党的基本路线,具有良好职业素质和创新、创业能力,掌握投资理财专业的理财规划、银行经营、保险营销、证券、外汇、期货交易等基本理论和个人理财规划、投资咨询、银行客户服务、证券操作、保险营销、财务分析等基本技能,能胜任证券、期货投资业务操作员、保险代理人、客户经理、理财顾问、理财规划师、操盘手、企事业单位财务管理等工作,德、智、体等全面发展的技术技能人才。

(二)培养规格

1、职业素质

热爱社会主义祖国,拥护党的基本路线,具有坚定正确的政治方向;掌握毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的基本原理,树立科学的世界观、正确的人生观和价值观;

具有遵纪守法的观念,良好的思想品德、社会公德、职业道德和感恩之心;

具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本方法和技能,具有健康的体魄和良好的心理素质;

具有良好的计算机应用能力,并取得山东省计算机文化基础证书;

具有良好的英语应用能力,能利用工具书阅读一般的英文资料;

具有一定的信息收集处理能力、分析和解决问题能力以及终身学习能力;

具有团结协作、勇于创新精神和良好的人际交往能力;

具备较快适应生产、建设、管理和服务第一线岗位需要的实际工作能力。

(9 具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力和较强的创造能力;

(10)具有较强的社会活动能力、协调组织能力和人际交往能力。

2、专业知识

(1)掌握英语、高等数学、经济应用文写作、计算机文化基础等文化基础知识;

(2)掌握货币、金融等基础知识;

(3)掌握证券交易与管理的专业知识;

(4)掌握外汇交易的专业知识;

(5)掌握个人理财规划、公司理财规划与投资咨询的基础理论知识;

(6)理解从事本专业所必需的基本经济理论与法律基础知识。

(7)了解与投资理财职业相关的管理学、统计学、基础会计等专业基础知识;

(8)了解期货管理、分析与交易的专业知识;

(9)了解商业银行经营管理的基础知识;

(10)熟悉我国有关财务、金融管理的方针政策、法律法规,熟悉有关的国际法规和国际惯例。

3、职业技能

(1)具备正确、熟练的数据基本运算能力和逻辑思维能力;

(2)具备应用文写作能力和公文处理能力;

(3) 具备经济管理及理财业务处理方面的基本能力,可适应理财部门公司资产管理、部门管理、项目管理等工作,具备一定决策分析能力

(4)能从事理财岗位具体业务工作,如市场调研、方案设计、客户服务、产品推介、咨询服务等;

(5) 能进行投资决策所需资料的搜集、加工、处理、分析,对企业理财、个人理财、理财业务发展等制定规划或方案;

(6)能对市场发展趋势进行分析,能为投资者决策提供有价值的参考意见;

(7) 能够运用基本分析、技术分析、组合分析等方法分析证券的投资价值与投资时机,能为投资者提供适宜的投资策略和投资方案;

(8)具备完成客户的财务分析报告、综合制订各分项理财规划具体方案的能力;

(9)具备良好的风险分析与预警、控制与防范能力;

(10)具备从事企业财务管理、会计业务核算的能力。

4、职业资格证书

           1    职业资格证书表

职业资格(技能)名称

证书等级

取得时间

必考

计算机

计算机文化基础合格证书

第一学期

普通话

普通话等级证书(二级乙等以上)

第一学期

  

英语应用能力证书

第二学期

证券从业资格证书

至少

选一

上岗证

第四学期

保险从业资格证书

上岗证

第五学期

期货从业资格证书

上岗证

第五学期

四、就业领域与职业岗位

(一)职业领域

该专业主要面向银行、证券、保险、投资咨询等行业,从事证券、期货投资业务操作员、保险代理人、客户经理、理财顾问、理财规划师、操盘手、企事业单位财务管理等工作。

(二)就业岗位

本专业学生职业范围主要涉及理财公司、投资咨询、银行、证券、保险等行业。具体从事的就业岗位如下:

1、证券、期货投资业务操作员

2、保险代理人

3、客户经理

4、理财顾问

5、理财规划师

6、操盘手

7、企事业单位财务管理

五、课程设置

课程类别

序号

课程名称

学分

必修课

职业素质课程

1

思想道德修养与法律基础

3

2

毛泽东思想和建设有中国特色的社会主义理论

4

3

形势与政策

3

4

计算机文化基础

4

5

经济数学

4

6

大学英语

12

7

体育

6

8

大学生就业与创业指导

2

9

心理健康教育

2

10

军事理论

2

专业基础知识与基本技能课程

11

基础会计

4

12

西方经济学

2

13

财务管理

4

14

管理学基础

4

15

投资学

4

16

统计学原理

4

17

经济法

4

 

18

货币银行学

4

专业核心知识与技能课程

19

期货交易

4

 

20

保险理论与实务

4

 

21

证券投资基础与实务

4

 

22

公司理财

4

 

23

外汇交易

4

 

24

个人理财

4

 

25

国际金融

4

综合实践课

26

思想政治理论课实践

3

27

公益劳动

1

28

军训及入学教育

2

29

证券投资实训

4

30

综合理财案例与设计实训

4

31

岗实习与毕业设计

18

选修课

专业选修课

32

市场营销

2

33

衍生金融工具

2

34

房地产投资

4

35

证券分析与交易

2

36

期货分析与交易

2

37

财务报表分析

2

38

项目投资

2

39

商业银行经营管理

2

40

保险营销

2

41

投资项目评估

2

素质拓展选修课

见学院公共选修课

 

创新创业选修课

见创新创业能力培养选修课

 

六、毕业要求

(一)课程考核成绩要求

总体要求:课程考核合格,方可取得本门课程的学分。

1.考试课程考核要求

①考试课程由过程性考核×50%+终结性考核×50%两部分组成;

过程性考核(50%)主要从学习态度、出勤情况(5%)+课堂发言、讨论情况(15%)+吸收新信息能力(5%)+团队协作(10%)+项目成果(15%)等方面考核。

终结性考核(50%):主要是期末考试成绩。

②过程性评价标准

学习态度、出勤情况(5%):采用灵活的考勤方式,并记录于教师教学动态表。

课堂发言、讨论情况(15%):发言的主动性及回答质量。

吸收新信息能力(5%):从搜集信息的数量与质量角度考核。

团队协作(10%):根据小组分工协作、互相帮助共同完成项目的情况考核。

项目成果(15%):根据完成的每个项目所展示的成果综合考核(正确性、认真度、规范性)。

2.考查课程考核要求

考核课程由平时考核成绩40%+期末考查成绩60%两部分组成;

平时成绩主要根据学生的平时上课纪律、出勤情况、实验、作业、课堂讨论以及平时测验等进行综合评定。

期末考查成绩由任课教师根据课程实际情况,可采取专项设计、技能测试、实验实训、专题论文等方法进行考查。

(二)实践考核成绩要求

1.课内实训、综合实训

根据《澳门所有游戏网站平台实践教学管理办法》和每门课程的课程标准,组织学生开展课内实践、综合实训,学生按要求完成每项实习实训任务后,撰写实习实训报告;由任课教师根据学生的实习实训态度(包括考勤、遵守纪律、爱护设备等)、项目完成情况(包括技术技能水平、创新能力、完成质量)、实训报告完成质量进行综合评定,课内实训成绩计入相应课程总成绩,综合实训单独计入学生成绩册,分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。   

取得合格及以上等次,方可获得相应学分。

各项实训成绩由任课教师按下列要求综合评定。

①遵守实训守则,听从老师安排,爱护实训室的实验设备,保持实训室清洁卫生; 

②积极参与小组讨论,能就问题提出自己的观点并能清晰表述;

③利用各种工具查找资料,并能提出解决问题的方案;

④相互协作,具有团队合作的意识;

⑤按计划完成规定的实训内容和实训任务;

⑥及时进行总结,按时完成实训报告。

2.顶岗实习

根据《澳门所有游戏网站平台学生顶岗实习管理办法》,组织学生进行企业顶岗实习,学生顶岗实习成绩由企业指导教师、校内指导教师根据学生的实习态度和表现、实习任务完成情况、实习记录和实习报告综合评定,分优秀、良好、合格、不合格四个等次。

取得合格及以上等次,方可获得相应学分。

顶岗实习成绩由企业指导教师和学院指导教师按下列要求综合评定。

①必须服从指导教师的统筹安排;

②遵守实习单位的各项规章制度;

③按时到岗,不得迟到早退,无故不得缺席;

④保守在实习过程中获悉的企业秘密;

⑤在企业指导教师的指导下,认真完成所要求的各项实习任务;

⑥在实习过程中应勤学苦练,认真做好实习记录;

⑦应及时完成实习报告,实习报告应紧紧围绕实习现场实际、本专业的相关理论知识和实习感受书写;

⑧实习结束后,及时提交实习报告、实习记录和实习鉴定表。

3、毕业论文(设计)

根据《澳门所有游戏网站平台关于毕业设计(论文)组织管理工作的有关规定》,每名同学在指导教师的指导下,撰写毕业论文,毕业论文选题由教师选定范围,学生应结合所学专业的实际情况,运用所学专业知识和所掌握的专业技能,选择不同的课题。一般一位教师负责指导5-10名学生,毕业论文成绩由答辩委员会组织的学生答辩成绩和论文审核成绩组成,评定成绩单独计入学生成绩册。

毕业论文答辩(设计)考核取得合格及以上等次方可获得相应学分。

(三)证书要求

获得高职高专英语应用能力证书、计算机二级证书及至少一种本专业从业资格证书。(四)学分要求

1、学生毕业需修满146学分,其中必修课100学分综合实训32学分公共选修课6学分,专业选修课8学分。

2推行学分奖励制学生在省级以上期刊上公开发表专业论文计2学分、公开发表其他文章计1学分;申请立项省级以上、市级、院级科研课题分别计432学分;获国家授权的发明专利、实用新型专利、外观设计专利分别计622学分;

学生考取职业技能证书,按等级初级、中级、高级、技师分别计2346学分;考取职业资格证书计4学分。

学生参加各类技能竞赛等,由教育行政部门主办的,获国家级一、二、三等奖分别计654学分;获省级一、二、三等奖分别计432学分;获市级一、二、三等奖分别计21.51学分;由行业协会等主办的,获国家级一、二、三等奖分别计543学分;获省级一、二、三等奖分别计321学分;获市级一、二、三等奖分别计1.510.5学分。获院级一、二、三等奖分别计10.50.2学分。

学生参加各类体育比赛,省级第一、二、三名分别计432学分,第四、五、六名计1学分;市级第一、二、三名分别计21.51学分,第四、五、六名计0.5学分;获院级第一、二、三名分别计10.50.2学分;

学生参加书法、舞蹈、文艺演出、演讲、朗诵等比赛,获国家级一、二、三等奖分别计543学分;获省级一、二、三等奖分别计321学分;获市级一、二、三等奖分别计1.510.5学分。获院级一、二、三等奖分别计10.50.2学分。

各类技能竞赛和各类比赛,同一项目分别参加不同级别的比赛并获奖的,按最高获奖等次计学分,不重复计算。

学生参加由学院和系组织的各类社会实践活动、社团活动、文艺汇演等,以30个课时为1学分。学生自主创业,每个项目计4学分。

3 学分认定培养方案规定的必修课、选修课由任课教师根据考核成绩认定后报学生所在系和教务处;学生职业资格证、技能竞赛、体育比赛、创业项目等的学分由所在系认定,报教务处审批;学生参加社会实践活动、社团活动、文艺汇演及演讲、书法等比赛的学分由所在系认定,报学生处审批;学生发表论文(文章)、获取专利、科研立项的学分由所在系认定,报研发办审批。

4学分替代。 学生获得技能竞赛等奖励学分,可以替代一门考试不合格的必修课学分,也可以选择替换专业选修课、公共选修课学分;学生获得职业资格证、公开发表本专业论文、获得与本专业有关的专利、科研课题、自主创业等奖励学分,可以替代专业选修课及公共选修课学分;学生参加社会实践活动、社团活动、文艺汇演等取得的学分以及公开发表非专业文章、体育比赛、演讲比赛、书法比赛等获得的奖励学分可以替代公共选修课学分。奖励学分可以替代规定范围内上学期考试不及格的课程学分,也可以免修下学期选修课的学分,但累计最高可替代本专业专业选修课、公共选修课规定学分的50%。专业必修课学分与专业选修课学分不可跨类代替。奖励学分除替代课程学分以外的学分可记入学生学业成绩档案。

5学生进行学分替代,需填写《学分替代申请表》,并提供获得奖励学分的依据和材料,由系汇总审核后,报教务处审批。